Gobierno coloca bonos en el mercado internacional de capitales por US$2,500 millones

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El Gobierno dominicanó colocó este jueves en el mercado internacional de capitales bonos por un monto de 2,500 millones de dólares, a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50 % y 5.875 %, en partidas separadas de  US$1,000 millones y US$1,500 millones, respectivamente.

La colocación forma parte del Plan de Financiamiento del presente año, aprobado y consignado en la Ley No.506-19 de Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública.

Al dar a conocer la información este jueves en una nota informativa, el Ministerio de Hacienda destaca que los recursos recibidos permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año 2020 y hacer frente a las obligaciones del Gobierno.

Resalta, además, que la emisión a 10 años por US1,000 millones y con tasa de interés de 4.50 %, es la más baja emitida por República Dominicana para este plazo, y que la colocación por primera vez de un bono a 40 años, que afirma es el instrumento de mayor plazo emitido por el país, a una tasa de interés o cupón de 5.875 %, que indica es la más baja emitida para un bono con madurez mayor o igual a 30 años, “constituyen un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados de capitales internacionales”.

“Estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos por US$8,421 millones, más de cuatro veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana”, resalta la institución.

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Sostiene que esas ofertas permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

Hacienda expresa que la colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento.

Indica que en total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

“Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y el manejo de las finanzas y deuda pública”, enfatiza el Ministerio de Hacienda.

Informó, además, que la transacción se llevó a cabo por un equipo dominicano liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público y el apoyo del equipo técnico del Ministerio y los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.

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